¿CÓMO HACER UNA FACTURA A UNA EMPRESA O SEGURO?

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¿CÓMO HACER UNA FACTURA A UNA EMPRESA O SEGURO?

¿CÓMO HACER UNA FACTURA A UNA EMPRESA O SEGURO?

Esta publicación está enfocada a personas que van a iniciar su práctica privada. Es parte de la serie de básicos, donde simplificamos varios temas para que sirvan de introducción a la consulta privada.

Si estás en ceros respecto a la facturación, te recomiendo revisar la publicación de BÁSICOS: FACTURACIÓN y ¿CÓMO HACER UNA FACTURA A UN PACIENTE?.

¿Qué información le tenemos que pedir a la empresa? La información que necesitamos dependerá de la versión de factura que estemos usando.

El CFDI v3.3 es vigente hasta el 31 de Marzo de 2023. En esta versión, solo necesitamos:

  • Razón social. 
  • RFC.
  • Uso de CFDI.
  • Correo electrónico.

El CFDI v4.0 salió en 2022, pero es obligatorio a partir del 1° de Abril de 2023. En esta versión necesitamos:

  • Razón social. 
  • RFC.
  • Uso de CFDI.
  • Código postal del domicilio fiscal.
  • Régimen fiscal de la empresa.
  • Correo electrónico.

¿Qué datos tenemos que poner en la factura?

Hay dos cambios cuando le facturas a empresas:

  1. Es muy común que una empresa primero te pida la factura y luego te haga el pago.
  2. La mayoría de las empresas te indican exactamente como necesitan la factura. Si no se hace tal cual y como te la piden, no te la van a pagar.

Los datos también dependen de la versión de CFDI.

  • RFC del paciente.
  • Razón social.
  • Uso de CFDI: G03 – Gastos en general.
    • Al menos que te indiquen un dato distinto.
  • Método de pago:
    • PUE – Pago en una sola exhibición. Esto significa que lo cobraste en el mes que lo facturaste. 
    • PPD – Pago en parcialidades o diferido. Esto significa que primero te piden la factura y luego te la van a pagar. Es lo común cuando trabajas con seguros.
  • Forma de Pago. Las más comunes son:
    • 01 Efectivo
    • 02 Cheque
    • 03 Transferencia
    • 04 Tarjeta de crédito
    • 28 Tarjeta de débito
  • Concepto. Incluye varios datos, como:
    • Descripción: Honorarios Médicos
    • Clave de producto o servicio del SAT: 85121600 – Servicios médicos de doctores especialistas
      • Si no eres médico especialista, la clave es distinta.
    • Unidad de medida: E48 – Unidad de servicio
    • Cantidad: 1
    • Precio unitario: El monto que vas a facturar
    • Impuestos:
      • Exento de IVA
      • Retención de ISR:
        • Si eres RESICO, es del 1.25%.
        • Si eres Actividad Empresarial y Profesional, es del 10%.
  • RFC del paciente.
  • Razón social. En el CFDI v4.0, debe de ir sin el régimen societario. Por ejemplo:
    • Empresa Patito SA de CV > Empresa Patito
  • Uso de CFDI: G03 – Gastos en general.
    • Al menos que te indiquen un dato distinto.
  • Régimen fiscal. Los más comunes son:
    • 601 Régimen general de ley.
    • 626 Régimen simplificado de confianza.
  • Código postal del domicilio fiscal.
  • Método de pago:
    • PUE – Pago en una sola exhibición. Esto significa que lo cobraste en el mes que lo facturaste. 
    • PPD – Pago en parcialidades o diferido. Esto significa que primero te piden la factura y luego te la van a pagar. Es lo común cuando trabajas con seguros.
  • Forma de Pago.
    • Si el método de pago fue PUE. Las más comunes son:
      • 01 Efectivo
      • 02 Cheque
      • 03 Transferencia
      • 04 Tarjeta de crédito
      • 28 Tarjeta de débito
    • Si el método de pago fue PPD, debe de ser:
      • 99 – Por definir.
  • Exportación: 01 – No aplica.
  • Concepto. Incluye varios datos, como:
    • Descripción: Honorarios Médicos
    • Clave de producto o servicio del SAT: 85121600 – Servicios médicos de doctores especialistas
      • Si no eres médico especialista, la clave es distinta.
    • Unidad de medida: E48 – Unidad de servicio
    • Cantidad: 1
    • Precio unitario: El monto que vas a facturar
    • Objeto de impuesto: 02 – Si objeto de impuesto
    • Impuestos:
      • Exento de IVA
      • Retención de ISR:
        • Si eres RESICO, es del 1.25%.
        • Si eres Actividad Empresarial y Profesional, es del 10%.

 

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